Se trata de la segunda operación desde el regreso de Bancor al mercado de capitales en 2025, luego de ocho años, y representa un nuevo paso en la estrategia institucional para consolidarse como emisor recurrente y diversificar sus fuentes de fondeo.
En función del volumen y de las condiciones de las ofertas recibidas, Bancor decidió ampliar el monto previsto inicialmente en USD 20 millones hasta el monto máximo disponible del Programa de Obligaciones Negociables vigente.
La operación comprendió la colocación de las Clases III, IV y V, denominadas en pesos, dólares y UVA, respectivamente. La emisión priorizó una composición entre las tres clases emitidas alineada con las necesidades de liquidez y estrategia de fondeo del banco. En este sentido, se adjudicó un VN de 34.387.337 UVA (equivalente a USD 47,6 millones) para la Clase V, a una tasa fija de 6,75%, con un plazo de 24 meses y pago de intereses trimestrales. Asimismo, se emitirán USD 20.000.000 para la Clase IV, a una tasa fija de 5,95%, plazo de 36 meses y pago de intereses semestrales. Finalmente, el Banco completará el monto disponible del Programa emitiendo $ 11.000.000.000 (equivalente a USD 7,3 millones) en la Clase III, a una tasa de interés variable equivalente a TAMAR + 2,5%, plazo de 12 meses y pago de intereses trimestrales.
La fecha de emisión y liquidación será el lunes 10 de agosto de 2026.
Los fondos obtenidos se destinarán a continuar acompañando a las familias cordobesas, las empresas y los sectores productivos, mediante el financiamiento de proyectos y actividades que contribuyan al desarrollo económico de la provincia.
Bancor desempeñó un rol estratégico como emisor, organizador y colocador. La operación contó, además, con la participación de Santander, Galicia, Macro Securities, Puente, BST, Banco Patagonia, Balanz, Facimex, Allaria, Cocos, InvertirOnline, Becerra Bursátil y S&C Inversiones como agentes colocadores.
La colocación refleja el trabajo sostenido que viene desarrollando el Banco para profundizar su vinculación con el mercado de capitales, fortalecer su posición financiera y ampliar su capacidad de acompañamiento a los distintos segmentos de la economía cordobesa.
Con esta nueva emisión, Bancor afianza su presencia en el mercado de capitales como una herramienta estratégica para canalizar recursos hacia el crecimiento productivo y consolidar una estructura de fondeo más diversificada.
